Недовольный своей нынешней любовной жизнью, Брайан решает притормозить, но вдруг встречает девушку своей мечты, Кэролин. Однако, Кливленд соблазняет Каролин, и Брайан должен сделать все, что он может сделать, чтобы вернуть ее, даже если это означает использование бывшей жены Кливленда, Лоретты.
Питер вновь обнаруживает его любимый трек с сильно раздражающей всех кроме него, но все же соблазнительно запоминающейся для него мелодией. Брайан и Стьюи решают взять дело в свои руки, чтобы убедиться, что эта песня никогда больше не будет звучать в доме Гриффинов!
Морт Голдман случайно запускает машину времени Стьюи, и отправляется назад во времени, в 1939 год, в Польшу. Брайан и Стьюи следуют за ним. Когда они находят его, нацисты хватают Морта и вывозят его в Германию. Стьюи и Брайан должны спасти его, а также найти способ вернуться в настоящее.
Питер получает долговременные запасы бензина на год, поэтому семья решает использовать топливо, чтобы отправиться в дорожную поездку, в Гранд-Каньон. Собрав по-быстрому вещи и уехав, через некоторое время они обнаруживают, что забыли взять с собой Стьюи.
Питеру кажется, что восьмилетний Брайан слишком стар, так что Питер приводит в дом новую говорящую собаку, Стьюи не нравится эта идея.
Босс Питера Анжела отправляет его обратно в третий класс, только закончив его, Питер может претендовать на продвижение на работе. Тем временем, Брайан, Фрэнк Синатра-младший и Стьюи открывают крутой клуб в Куахоге.
После беременности у Бонни наконец-то рождается красивая девочка по имени Сьюзи! Стьюи влюбляется в малышку и обещает сделать все, чтобы завоевать ее сердце. В это же время Джо берет в долг 20 000 долларов у букмекера.
Питеру вводится ген гея в рамках научного эксперимента, чтобы определить, является ли гомосексуализм врождённым или нет. В результате Питер начинает вести себя как гей и уходит из дома.
Питер находит старый выигрышный лотерейный билет с 1989 года, что дает ему шанс на игру в гольф с О. Джей Симпсоном. Питер подружился с ним и привёл домой, чтобы познакомить с семьей. Однако, жителям Куахога это не понравилось.
Лоис получает работу в «Фокс Ньюс» и задание — найти компромат на кинорежиссера. Тем временем Питера посещает «гениальная» идея — создать свой сериал.
Мэг становится крайне религиозной, и пытается избавить Брайана от атеизма. Между тем, после того, как семья посещает фест «Звездного пути», Стьюи похищает всех актеров.
Стьюи начинает ходить в спортзал с Питером после того, как его избила дочь Джо, Сьюзи. Именно тогда, когда кажется, что его тяжелый труд окупается, Питер обнаруживает, что он давал ему анаболические стероиды. Тем временем, Крис начинает встречаться с самой популярной девушкой в школе.
Брайан опустошен, узнав, что его бывшая девушка Джиллиан выходит замуж, пока не встречает звезду Лорен Конрад. Хотя Брайан начинает думать, что он и Конрад идеальная пара, он обнаруживает, что его сердце по-прежнему может принадлежать Джиллиан.
Питер представляет его друзей и семью в трех самых известных произведений Стивена Кинга.
Питер узнает от хироманта, что у него была очень интересная прошлая жизнь в 17 веке в качестве Гриффина Питерсона, достойного английского джентльмена, который соперничал за любовь леди Ройбуш.
